Емкость розничного рынка строительных и отделочных материалов России в 2015 году превысила 1 трлн рублей (с учетом НДС), а совокупная емкость рынка DIY, Household (товары для дома) и Garden (товары для сада) – превысила 1,4 трлн рублей, посчитали специалисты INFOLine в ежегодном исследование «Рынок DIY России». Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает 2 трлн рублей (с НДС). Всего на рынке работает около 1000 универсальных и специализированных сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 75%, а на ТОП ‑ 10 крупнейших ритейлеров DIY приходится более 23% рынка.
В 2015 году оптово-розничный рынок строительных и отделочных материалов России в денежном выражении сократился почти на 5%, несмотря на повышение цен из-за девальвации рубля, причем продажи в сегменте Hard DIY (строительные материалы) в связи с инвестиционной паузой в строительной отрасли снизились на 16%, в то время как сегмент Soft DIY (отделочные материалы) стагнировал. В 2016 году в условиях снижения реальных доходов и изменения структуры потребительских расходов продолжится сокращение физических объемов продаж строительных и отделочных материалов, а инфляционные процессы в связи со стабилизацией курса рубля на уровне не выше 75 рублей за доллар значительно замедлятся.
В 2016 году продолжится переориентация покупателей в среднем ценовом сегменте на более дешевые товары, а ключевым драйвером увеличения выручки ритейлеров станут мультиканальные продажи, расширение ассортимента и развитие оптовых продаж как ответ на тенденцию увеличения доли продаж жилья с отделкой. Усиление конкуренции на рынке и активизация органического роста и региональной экспансии лидера рынка Leroy Merlin приводят к тому, что российские ритейлеры сталкиваются со снижением трафика и ухудшением финансового состояния из-за высокого уровня долговой нагрузки и нехватки оборотного капитала. В сегменте b2b темпы снижения спроса в 2016 году замедлятся, консолидация рынка продолжится, а ключевой тенденцией станет активная экспансия розничных сетей в сегменте оптовых поставок на фоне снижения конкурентоспособности и ухудшения финансовых показателей дистрибуторских компаний.
Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Информационно-аналитическое агентство INFOLine ежегодно осуществляет анализ операционных и финансовых показателей более 1000 универсальных и специализированных розничных торговых сетей DIY, в результате ранжирования выделяя 600 крупнейших (по 300 торговых сетей в каждом из сегментов: универсальные и специализированные торговые сети).
По данным INFOLine, в 2015 году объем рынка розничной тороговли строительными, отделочными материалами, товарами для дома и сада в рублевом выражении снизился на 5% – до 1,46 трлн рублей, что является минимальным значением за период с 2009 года. Однако даже в условиях снижения доходов потребителей и изменения структуры расходов, в которой значительно выросла доля продовольственных товаров, рынок товаров для дома и ремонта продемонстрировал высокий уровень устойчивости – так, снижение продаж непродовольственных товаров в целом в денежном выражении составило 10%.
Наиболее уязвимым в кризисный период оказался рынок Hard DIY (материалы для строительства и черновой отделки), падение продаж в этом сегменте по итогам 2015 года достигло 16,7%. Значительно лучше чувствовал себя в минувшем году сегмент Soft DIY (отделочные материалы): по сравнению с 2014 годом падение продаж на рынке составило всего 0,3%.
Для многих российских ритейлеров DIY в 2015 году была характерна тенденция изменения структуры ассортимента, в которой сокращалась доля строительных и отделочных материалов, где им трудно конкурировать с международными сетями (в первую очередь c агрессивным ценовым лидером гипермаркетов‑дискаунтеров Leroy Merlin), и осуществлялось их замещение товарами для дома. Ритейлеры рынка DIY, преимущественно развивающие мультиканальные продажи, в условиях повышения стоимости привлекаемого трафика стараются увеличить средний чек, расширяя ассортимент за счет дополнительных товарных категорий, таких как товары для дома, сада, бани, рыбалки и охоты и т.п. Анализ ассортиментной матрицы 40 крупнейших сетей DIY России с совокупной долей на рынке до 40% показал, что 17 из них расширили ассортимент за счет развития категории товаров для дома и сада.
Динамика доходов и расходов населения
Снижение оборота розничной торговли в денежном выражении в 2015–2016 гг. обусловлено сокращением реальной заработной платы и реальных доходов населения, а также объемов потребительского кредитования и происходило на фоне резкой девальвации рубля и активизации инфляционных процессов. Давление на расходы потребителей на покупку товаров оказало увеличение в структуре расходов доли средств, направляемых на обслуживание и погашение банковских кредитов. Этот фактор, в свою очередь, обусловлен ростом процентных ставок и отсутствием возможности рефинансировать долговые обязательства в условиях ужесточения требований банков к заемщикам.
В 2015 году реальные доходы населения снизилась на 4%, а реальная заработная плата – на 9,5% (эти показатели значительно хуже, чем в период кризиса 2009 года). Российские потребители пережили сильнейший с 90‑х годов шок, связанный с масштабным снижением доходов и ухудшением показателей уверенности в завтрашнем дне. Эти изменения обусловили пересмотр критериев выбора товаров с точки зрения соотношения цена/качество/бренд, а также розничных торговых объектов, где осуществляются покупки, (с точки зрения фактора ассортимента/цен/расположения).
Ежегодно ИА INFOLine формирует рейтинг крупнейших операторов рынка DIY России – INFOLine DIY Retail Russia Top – по операционным и финансовым показателям, в котором ранжирование сетей осуществляется по величине чистой выручки (без НДС). При этом специалисты INFOLine используют следующие источники: 1) отчетность международных компаний по МСФО; 2) управленческую отчетность компаний (посредством анкетирования, опроса и интервьюирования операторов рынка, уточнение информации от топ-менеджеров компаний); 3) отчетность компаний по РСБУ (анализ отчетности проводится по всем юридическим лицам, входящим в состав холдинга или группы компаний); 4) оценочные показатели по непубличным компаниям (посредством мониторинга более 5000 СМИ и индикаторов развития сетей).
В 2015 году порог вхождения в ТОП‑30 сетей DIY составил около 2,5 млрд рублей без НДС и продемонстрировал снижение почти на 5% (в 2014 году – 2,6 млрд рублей) на фоне стагнации и сокращения продаж у ряда региональных розничных операторов DIY в связи с опережающими темпами снижения доходов населения в регионах по сравнению с Москвой, Санкт-Петербургом и городами-миллионниками и открытием гипермаркетов Leroy Merlin в столицах субъектов РФ.
Сеть Leroy Merlin на долгие годы обеспечила себе лидерство на рынке DIY России: ее розничные продажи больше, чем у занимающих следующие 5 мест в рейтинге крупнейших ритейлеров DIY Retail Russia Top – OBI, Castorama, «Петрович», «СатурнСтройМаркет» и «Максидом» – вместе взятых. При этом компания является лидером по органическому росту (объему вводимых площадей) и в перспективе намерена продолжить свое развитие: согласно планам компании, озвученным в марте 2016 года, за пять лет количество гипермаркетов в России вырастет с 46 до 140, в год будет открываться в среднем до 20 гипермаркетов. В 2016 году Leroy Merlin планирует открытие 15–16 гипермаркетов, а совокупный объем инвестиций в развитие составит около 30 млрд рублей, что больше суммарных инвестиций ТОП‑30 крупнейших торговых сетей DIY России.
Показатели десяти крупнейших операторов DIY
В 2015 году ключевые игроки рынка DIY России (первая десятка рейтинга INFOLine DIY Retail Russia Top), несмотря на кризисные явления в отрасли, сумели сохранить свои позиции. При этом лидер среди российских сетей – СТД «Петрович» – за счет выхода на рынок Москвы и Московской области, расширения ассортимента и роста доли онлайн-продаж сохранил высокие темпы роста, приблизившись к достижению амбициозной цели – в ближайшие годы выйти на 2 место после Leroy Merlin.
Одним из ключевых изменений на рынке DIY в минувшем году стала ситуация вокруг торговой сети «Метрика», которая закрыла более 60 торговых объектов и, уменьшив торговые площади на 50%, по итогам года выбыла из топ‑10 на фоне финансовых проблем и конфликтов с поставщиками (сумма неудовлетворенных финансовых требований составляет несколько миллиардов рублей). Для снижения долговой нагрузки «Метрика» выставила на продажу 8 участков общей площадью около 390 тыс. кв. м и бизнес-центр, а уже в 2016 году продала компании Kesko гипермаркет с участком на Выборгском шоссе. При этом основатель «Метрики» Евгений Лебедев с конца 2015 года ведет переговоры о создании на базе торговых объектов сети совместного предприятия с крупнейшим онлайн-ритейлером «Юлмарт».
Количество магазинов крупнейших операторов DIY
Лидерами по приросту торговой площади стали Leroy Merlin (открыл 8 гипермаркетов в Алтайском крае, Санкт-Петербурге, Московской, Челябинской, Тульской, Пензенской областях и Республике Татарстан), «Максидом» (2 гипермаркета в Свердловской и Самарской областях) и «Бауцентр», открывший гипермаркет в Новороссийске торговой площадью 16 тыс. кв. м.
Развитие формата DIY
Согласно подсчетам специалистов информационно-аналитического агентства INFOLine, по итогам 2015 года, несмотря на кризис, крупные торговые сети, работающие в сегменте DIY, практически не снизили темпы строительства и введения в эксплуатацию новых гипермаркетов и продолжили наращивать торговые площади объектов. В минувшем году в России было открыто 27 новых гипермаркетов, а совокупный прирост торговой площади составил около 225 тыс. кв. м.
По состоянию на 1 января 2016 года в России функционировало 383 гипермаркета DIY совокупной торговой площадью более 2,7 млн кв. м. Для сравнения: на 1 января 2015 года в России работали 368 магазинов исследуемого формата общей площадью около 2,6 млн кв. м.
Среди значимых открытий 2015 года можно отметить два гипермаркета «Мегастрой» компании «Агава» общей торговой площадью 20,5 тыс. кв. м (в Республике Башкортостан и Ульяновской области). Также по два гипермаркета запустили «Максидом», «Добрострой» (ГК «Элко») и «Метр» (ГК «Десятка»), и по одному – «Бауцентр» и OBI, а также ряд других DIY-ритейлеров России.
В 2016 году Leroy Merlin в рамках реализации амбициозных планов по утроению количества гипермаркетов за 5 лет уже в I квартале 2016 года открыл 4 гипермаркета – в Казани, Кемерове, Новокузнецке и Ярославле. В течение II–IV кварталов 2016 года ритейлер планирует открытие еще 11–12 гипермаркетов. Следует отметить, что далеко не все международные ритейлеры увеличивают количество объектов в России: например, Castorama закрыла один нерентабельный гипермаркет в Москве в ТЦ «Капитолий» площадью более 6000 кв. м.
Топ-10 российских DIY-сетей Топ-10 российских DIY-сетей Амера Карлос 2018-07-31 http://сайт/upload/resize_cache/iblock/1ce/2560_1200_1/1ce37b45267db9e85dafec31d1d22427.jpgТройка лидеров DIY-сетей в России по выручке долгие годы была неизменна. Эти позиции прочно занимали международные сети. Однако петербургская сеть «Петрович» в 2016-2017 годах вытеснила сначала с третьего места Castorama, а затем со второго OBI, отмечается в исследовании INFOLine.
Глава «Петровича» Евгений Мовчан не скрывает амбициозных планов и говорит о том, что «возможно, когда-нибудь мы догоним и Leroy Merlin». Однако участники рынка хоть и признают, что команда «Петровича» - большие профессионалы, но догнать лидера они не смогут, слишком уж большой отрыв между первым и вторым игроком - 225 млрд рублей против 37,8 млрд рублей. К тому же темпы развития Leroy Merlin все последние годы были выше, чем у конкурентов по топ-10, поэтому разрыв только увеличивался и с учетом грандиозных планов французской сети продолжит нарастать.
Одним из ключевых трендов DIY-рынка является продолжающаяся консолидация. В феврале этого года Leroy Merlin закрыла сделку по покупке финской сети «К-раута», после чего ее доля на российском рынке выросла до 19%, отмечается в исследовании INFOLine "Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" . Сегмент DIY&Household в 2017 году вырос на 1,8% против снижения на 6% в 2016 году и приблизился к 1,4 трлн рублей, а с учетом продаж в мелкооптовом канале превысил 2 трлн рублей. Кроме того, с рынка ушла обанкротившаяся сеть гипермаркетов «Стройдепо» (входила в топ-30 DIY-сетей в России).
1. Французская сеть Leroy Merlin, работающая в России с 2004 года, уже долгие годы удерживает в России первое место по выручке среди DIY-сетей в России. В течение 2012-2017 годов сеть, по подсчетам INFOLine, ежегодно наращивала выручку более чем на 20%.
К 2024 году ретейлер планирует увеличить сеть в России почти втрое: с нынешних 78 более чем до 200 магазинов
В феврале этого года Leroy Merlin закрыла сделку по покупке финской сети «К-раута», после чего ее доля выросла до 19%. В планах на этот год открытие 20 магазинов: в Москве, Московской области и в 10 новых для сети регионах. В этом году DIY-ретейлер открыл интернет-магазины во всех городах присутствия магазинов сети. До этого они работали только в Москве, Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Также лидер рынка планирует удвоить долю электронной коммерции с нынешних 0,75% в том числе путем увеличения количества наименований товаров на сайте примерно в 10 раз. Кроме того, в июне сеть открыла на своем сайте маркетплейс - онлайн-площадку с товарами сторонних продавцов. Участники рынка оценили это как грандиозное событие на российском DIY-рынке.
2. Петербургский СТД «Петрович» по итогам 2017 года занял второе место в рейтинге крупнейших строительных сетей в России. Компания по итогам прошлого года насчитывала 19 строительных баз общей площадью 99 тыс. м 2 , расположенных в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Выручка от online-торговли в прошлом году превысила 11 млрд рублей (29% в общей структуре продаж).
«В ближайшие годы Leroy Merlin подвинет «Петровича» по доле онлайн-торговли в общем обороте сети. И в первую очередь потому, что у нее сеть гораздо шире - от Калининграда до Хабаровска, в отличие от «Петровича», который представлен только в Москве и Петербурге», - говорит генеральный директор ИА INFOLine Иван Федяков. Сам «Петрович» делает ставку именно на инновации.
Твой единственный путь к успеху - это создавать спрос, предвидеть и создавать будущее
"Если ты маленький, как «Петрович», опираешься на свои собственные силы и на прибыль как единственный источник дальнейшего развития инноваций, то твой единственный путь к успеху - это создавать спрос, предвидеть и создавать будущее. Если ты просто следуешь за кем-то, то тебя сомнут и сожрут. И вот, по сути, инновации - это наша дорога в будущее", - так говорил генеральный директор компании Евгений Мовчан на «Неделе российского ретейла 2017», подчеркивая, что компания все время пытается создавать предложения, совершенно отличные от того, что предлагают DIY-гипермаркеты.
Например, ретейлер установил в торговых залах планшеты, благодаря которым покупатели могут не только узнавать информацию о товаре, но и собирать корзину. Причем тяжелые покупки не обязательно брать в зале и возить до кассы в тележке, их можно забрать после оформления покупки при выезде со стройбазы или же заказать доставку на дом. Кроме того, фишка «Петровича» заключается в самой быстрой доставке товара клиенту: 2 часа по Петербургу и 5 часов по Москве, куда компания вышла 3 года назад. «Мы точно понимаем, что можем в столице достичь питерских стандартов. И мы видим, что другие игроки тоже пытаются доставлять быстрее, потому что для покупателя время - одно из самых главных потребностей», - считает Евгений Мовчан. Планируемый оборот СТД «Петрович» по итогам 2018 года - 45,5 млрд рублей. По итогам прошлого года компания занимала 3,2% розничного рынка материалов для дома и ремонта.
3. Немецкая сеть OBI , работающая в России с 2003 года, сместилась по итогам 2017 года в рейтинге со второго на третье место с оборотом 36 млрд рублей. Причем ретейлер последние 3 года показывает отрицательные темпы роста по выручке. До 2020 года немецкий ретейлер планирует обновить все гипермаркеты в России. На данный момент в России работает 28 гипермаркетов OBI в 14 городах. По подсчетам INFOLine, доля OBI с 2015 по 2017 год сократилась с 3,2 до 3%.
4. Castorama , входящая в состав международной компании Kingfisher (развивает пять DIY-сетей в мире), на российском рынке работает с 2006 года. В настоящее время насчитывает 21 гипермаркет в России. За последние 6 лет компания открыла всего четыре гипермаркета в России и один закрыла. Доля сети сократилась с 3,2% в 2015 году до 3% в 2017-м.
5. Петербургская группа компаний «Сатурн» , развивающая гипермаркеты под брендом «СатурнСтройМаркет», занимает 5-ю строчку в рейтинге крупнейших DIY-сетей в России. Компания насчитывает 48 объектов в 25 городах России и занимает 2,3% рынка страны.
6. На 6-м месте петербургский игрок «Максидом» , работающий с 1997 года. Сегодня сеть насчитывает 14 гипермаркетов общей площадью более 130 тыс. м 2 в шести городах: Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Уфе. В этом году компания заявила о том, что планирует развивать новые для себя малые форматы - до 4 тыс. м 2 . Работающие гипермаркеты имеют площадь 10-12 тыс. м 2 .
7. Калининградская ГК «Бауцентр» работает с 1994 года. Сегодня она насчитывает восемь гипермаркетов в Калининграде, Омске, Новороссийске и Краснодаре. В этом году сеть заявила о планах выйти в Московский регион. В ближайшие несколько лет здесь планируется открыть три гипермаркета.
8. Московская сеть магазинов «Строительный двор» работает в России с 1993 года. Сегодня она насчитывает 57 магазинов в 14 городах России.
9. Девятое место занимала финская сеть «К-раута» , входящая в концерн Kesko. В начале этого года финский концерн продал эту сеть Leroy Merlin. «Kesko прекращает торговые операции в России и продает свои 12 магазинов сети», - говорилось в сообщении компании. Сумма сделки составила 12 млрд рублей. Все 12 магазинов «К-раута» были переданы Leroy Merlin в первом полугодии 2018 года.
10. Казанская компания «Агава» развивает сеть гипермаркетов «Mегастрой». На сегодняшний день она насчитывает 12 гипермаркетов, четыре из которых находятся в Казани, два - в Набережных Челнах, два - в Ульяновске и по одному - в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске. Ее оборот в 2017 году вырос до 11,5 млрд рублей с 10,2 млрд в 2016-м.
Первые в России профессиональные магазины по принципу "Do-it-yourself" появились в 2003 году. Именно тогда, с приходом немецких компаний Marktkauf (объединившей продуктовый гипермаркет со строительным рынком и садовым центром) и особенно OBI, магазины DIY прочно вошли в жизнь российских потребителей.
На момент выхода первых лидеров европейского ритейла в Россию, более 80% DIY в стране было сосредоточено в руках строительных рынков. Но разница в соотношении цена-качество-комфорт для потребителей оказалась столь существенной, что мгновенный успех профессиональным DIY-сетям был обеспечен, а рынок стал ежегодно расти двузначными числами и привлекать все новых игроков.
По состоянию на 2015 год суммарный объем рынка DIY в России превысил 1 триллион рублей. По данным компании РБК на сегодняшний день на рынке насчитывается более 600 сетей, причем более 75% из них приходится на современные форматы торговли. Что касается лидирующих на рынке компаний, их доля в общем обороте российского рынка составляет около 30%.
В последние годы, на фоне снижения потребительской активности и падения рынка в целом, аналитики отмечают ускорение консолидации рынка. Крупнейшие компании активно открывают новые магазины в регионах, вытесняя небольшие компании с рынка. По данным агентства InfoLine, в 2015 году доля топ-10 игроков на рынке DIY увеличилась еще на 4,7% и достигла 27,5%. Моллы.Ru проанализировали данные и сравнили показатели самых успешных компаний на рынке...
OBI
Немецкая OBI была первой на суперперспективном рынке в России и в первые годы вела активную региональную экспансию, чему способствовало стратегическое партнерство с Ikea Centres Russia, одновременно запускавшей в крупнейших городах сеть торгово-развлекательных центров МЕГА.
На сегодняшний день компании принадлежит в России 25 полноформатных гипермаркетов: 8 в Москве, 5 в Санкт-Петербурге, по 2 магазина в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и по одному - в Казани, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Брянске и Сургуте. В 2016-2017 годах компания планировала открыть еще не менее 15 гипермаркетов, в том числе 4 магазина должно быть введено в эксплуатацию в текущем году.
Число сотрудников российского подразделения сети сегодня превышает 5500 человек. В Омске открыт самый большой магазин сети площадью более 15 000 кв.м. Суммарная площадь магазинов OBI в России превышает 250 000 кв.м. Около 1/4 каждого магазина OBI приходится на «Садовый центр».
Ежегодно компания обслуживает 50 миллионов покупателей и пробивает 200 миллионов чеков. В ассортименте представлено более 50 артикулов, 38% из которых сделано в России, 50% составляет продукция зарубежного производства, а 12% приходится на товары под собственными торговыми марками OBI. В магазинах работает программа лояльности OBI Club, дающая право покупателям на персональные скидки на товары, бонусы с каждой покупки и бесплатные сервисы. Во всех городах присутствия сети работает интернет-магазин с доставкой всех товаров, представленных в гипермаркетах сети.
Leroy Merlin
Входящая в Groupe Adeo французская Leroy Merlin, управляющая 400 магазинами в 12 странах мира, вышла на российский рынок в 2004 году, а активное развитие начала с 2005 года. Сегодня группа объединяет 9 различных форматов в сегменте DIY, а сама сеть Leroy Merlin является первой в Европе и третьей в мире по объему продаж.
В России, несмотря на запоздалый старт, Leroy Merlin также удалось завоевать лидирующие позиции. На сегодняшний день под управлением компании находится 47 гипермаркетов и самая широкая сеть на рынке, охватывающая 26 городов страны. Компания работает в формате гипермаркета от 8000 до 20 000 кв.м. Кстати, именно в России, в Красногорске, находится крупнейший в мире по товарообороту и числу покупателей магазин сети. Leroy Merlin часто открывается на одних площадях с гипермаркетами Auchan, совместно используя высокий покупательский трафик. Кстати, соглашение о партнерстве ритейлеры заключили еще в 1979 году.
По экспертным данным, в России компания также лидирует по на рынке по такому важному показателю, как выручка с 1 кв.м торговой площади (около 5500 долларов). В портфеле Leroy Merlin находится 16 собственных торговых марок во всех основных товарных группах. Интернет-магазин компании работает только в Москве и ближайшем Подмосковье. Программа лояльности отсутствует.
Планы по дальнейшей экспансии лидирующей на рынке компании на падающем рынке поражают: в течение пяти лет Leroy Merlin готовится открыть в России еще около 150 новых магазинов. Если планы компании будут воплощены в жизнь, небольшие региональные сети в ближайшие годы практически полностью исчезнут с рынка.
Castorama
Еще один крупный международный игрок, входящая в DIY-холдинг Kingfisher британская сеть Castorama, пришла в Россию лишь в 2006 году, что не помешало ей в короткий срок занять свою долю рынка и устойчивое третье место среди всех операторов, работающих в стране. Примечательно, что компания начала завоевание рынка не с Москвы, открыв свой первый магазин в Самаре.
В мировой сети Kingfisher под брендами B&Q, Castorama, Brico Depot и Screwfix сегодня работает 1200 магазинов с расположением в 10 странах мира и годовым оборотом 11 миллиардов фунтов стерлингов. В сеть Castorama в России входит 20 полноформатных гипермаркетов с расположением в Москве, Петербурге и еще 13 крупнейших городах страны, а также интернет-магазин. Данных о планах по дальнейшему развитию сети в России в ближайшие годы не появлялось.
Castorama работает в формате от 10 000 кв.м и представляет в каждом магазине более 30 тысяч артикулов, а также набор дополнительных сервисов для покупателей. Программа лояльности отсутствует. Ежемесячно компания обслуживает 3 миллиона покупателей. Штат российского подразделения Castorama насчитывает 3 тысячи человек.
К-Раута
Финская К-Раута стала четвертым зарубежным игроком на российском рынке DIY, открыв свой первый магазин в Петербурге осенью 2006 года. В отличие от основных конкурентов, подконтрольный концерну Kesko ритейлер начал осваивать рынок благодаря покупке существовавшей в России сети «Строймастер». Вместе с тем, в следующие годы сеть развивалась не так активно, как планировалось. По данным на 2016 год «К-Раута» работает в Санкт-Петербурге (7 гипермаркетов), Москве (3), Ярославле, Калуге и Туле. Концерн Kesko также работает в странах Скандинавии и Балтии и управляет сетью из 2000 магазинов.
В апреле стало известно, что Kesko готовит новую сделку по поглощению одного из существующих игроков на рынке для ускоренного развития сети «К-Раута». Компания рассматривает возможность покупки бизнеса как DIY или Household сети, так и непродовольственной сети в целом. В начале года компания уже приобрела за 1 миллиард рублей один из гипермаркетов теряющей рынок «Метрики». Сеть работает в формате классического гипермаркета. Сегодня ежемесячное число покупателей российской сети «К-Раута» составляет 700 000 человек.
В магазинах «К-Раута» действует программа лояльности «К Плюс», предоставляющая накопительную систему скидок, специальные предложения на услуги, скидку 7% для новоселов, а также специальные предложения в магазинах «К-Руока» и Intersport. Во всех гипермаркетах «К-Раута» предоставляется набор дополнительных сервисов для покупателей, включая доставку товаров, заказанных через онлайн-магазин компании.
Максидом
«Максидом» - одна из старейших компаний на российском рынке гипермаркетов для строительства и ремонта. Первый магазин торговой сети в Петербурге был открыт еще в 1997 году. Сегодня компания управляет сетью из 11 полноформатных гипермаркетов суммарной площадью более 100 тысяч кв.м и входит в число крупнейших игроков на рынке DIY.
«Максидом» оперирует сетью магазинов в Петербурге, где открыто 7 гипермаркетов, а также в Казани, Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В перспективе в компании планировали выйти на московский рынок и открыть там до пяти магазинов, но точные сроки реализации программы не назывались.
Сеть «Максидом», как и другие ведущие игроки на рынке DIY, работает в формате гипермаркет. Особенностью формата является расширенный ассортимент, который включает также товары для дачи и сада, автотовары, детские игрушки и бытовую технику. В магазинах также открываются сезонные ярмарки: «школьная», «новогодняя» и др. Работает программа лояльности, позволяющая постоянным покупателям получать скидки на все товары из каталога. Максимальная скидка по накопительной карте составляет 7%. Работает интернет-магазин с доставкой по Санкт-Петербургу.
Петрович
Торговый дом «Петрович», специализирующийся на продаже строительных материалов, был основан в 1995 году. На сегодняшний день это одна из лидирующих компаний на рынке, оперирующая сетью из пятнадцати гипермаркетов в Санкт-Петербурге и области, Петрозаводске, Москве и Твери.
«Петрович» является четвертым по величине игроком на рынке DIY в России и крупнейшей российской компанией в секторе. В планах компании на ближайшие пять лет стоит открытие 8-10 магазинов в Москве.
Компания позиционирует себя как мультиканальный ритейлер, чем отличается от большинства конкурентов на рынке. Интернет-торговля является самым динамичным каналом продаж компании, на ее долю приходится почти четверть торгового оборота сети. Ассортимент магазинов «Петрович» включает 15 тысяч артикулов.
В магазинах «Петрович» работает программа лояльности, объединяющая более 200 000 активных участников. Кроме того, клубная программа предлагает максимальные скидки для юридических лиц. Возврат товаров (в том числе излишков) для участников клуба возможен в срок до 120 дней.
Бауцентр
Компания «Бауцентр» начала свою деятельность на российском рынке строительных материалов в 1994 году с открытия в Калининграде магазина площадью 200 кв.м. Сегодня сеть объединяет 9 гипермаркетов с расположением в Калининграде, Краснодаре, Новороссийске и Омске. Суммарная площадь магазинов «Бауцентр» составляет более 120 000 кв.м.
Средняя площадь гипермаркета «Бауцентр» составляет около 14 тысяч кв.м. В каждом гипермаркете сети представлено около 35 тысяч товаров для строительства и ремонта, а также благоустройства сада. В «Бауцентр» работает бонусная программа (40 бонусов за 1000 рублей в чеке), позволяющая оплачивать до 30% стоимости покупки, а также действуют скидки для профессиональных клиентов. Среди необычных сервисов для покупателей - посуточный прокат инструментов.
Два крупнейших DIY-ритейлера, немецкий OBI и французский Leroy Merlin, планируют начать развивать в России уменьшенный формат магазинов, каждый площадью по 4-6 тыс. кв. м. Сокращать торговые пространства продавцов стройматериалов и товаров для дома вынуждает в том числе онлайн-торговля, отбирающая постепенно долю у традиционного ритейла.
Около полутора месяцев назад OBI определился со стратегией дальнейшего развития в России и начал подыскивать площади по 4–6 тыс. кв. м в торгцентрах, рассказал “Ъ” один из консультантов на рынке коммерческой недвижимости. Об этом знает руководитель направления аренды торговых помещений по Москве и Московскому региону CBRE Александра Чиркаева. По данным собеседника “Ъ”, конкурент OBI — Leroy Merlin - также рассматривает возможность развития магазинов меньшего формата. Но ритейлер еще не начал подбор площадок, добавил он. Leroy Merlin начнет развивать магазины с небольшой площадью (от 1 тыс. кв. м) и активно рассматривает площадки в центре Москвы и спальных районах города, добавляет госпожа Чиркаева. При этом оба ритейлера не собираются отказываться от развития традиционных крупных магазинов, отметила эксперт.
Коммерческий директор OBI Адам Росински не стал комментировать информацию. Он напомнил, что сеть запустила программу обновления магазинов в России - это останется ее приоритетом на 2018 год. Директор по маркетингу Leroy Merlin Филипп Мужо заявил “Ъ”, что открытие магазинов нового формата дает возможность создать дополнительные точки контакта с потребителями в городских зонах и давать им доступ к продуктам и услугам настолько близко, насколько это возможно. «Это сейчас мировой тренд,- продолжает он.- Поэтому, конечно, об этом задумывается и российское подразделение Leroy Merlin, но о конкретных шагах говорить пока еще рано».
По итогам 2016 года Leroy Merlin и OBI занимали соответственно первое и второе места по объему выручки в подготовленном «Infoline-Аналитика» рейтинге DIY-ритейлеров, работающих на российском рынке. Тогда у Leroy Merlin выручка составила 186 млрд руб., у OBI - 36,8 млрд руб. Сети вышли на российский рынок почти одновременно: OBI открылся в 2003 году, а Leroy Merlin - в 2004 году. В России французская сеть Leroy Merlin работает напрямую. Немецкий ритейлер OBI вышел на российский рынок в партнерстве с Игорем Сосиным, который основал сеть DIY-магазинов «Старик Хоттабыч» (в 2016 году OBI GmbH стала единоличным владельцем российского подразделения OBI).
В последнее время многие ритейлеры, развивающие гипермаркеты, заявляют о планах по открытию магазинов малых форматов, напоминает руководитель отдела торгцентров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. По ее словам, уменьшение формата сокращает арендную нагрузку: эти затраты не будет превышать 6–8% с оборота. Кроме того, добавляет гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, инвестиции в такой формат будут как минимум на 30% меньше при открытии на арендованных площадях. Он говорит, что сокращение площадей гипермаркетов обусловлено тремя факторами: «Во-первых, развивается онлайн-торговля и мультиканальная модель продаж, во-вторых, сети выходят на рынки городов с меньшей численностью населения. Кроме того, крупноформатные объекты не всегда подходят для размещения в торгцентрах». DIY-ритейлеры с высокой долей онлайн-продаж, такие как «Петрович» и Hoff, уже запустили гибридные форматы небольшой площади. Но для OBI и Leroy Merlin, у которых онлайн-канал пока обеспечивает меньше 1% выручки, это как минимум среднесрочная перспектива, замечает эксперт.
Для Leroy Merlin уменьшенные магазины станут очередной оптимизацией. Сейчас сеть представлена в России двумя основными форматами - магазинами торговой площадью от 12 тыс. кв. м и ассортиментом 35 тыс. товарных позиций для крупных городов и 10 тыс. кв. м и 30 тыс. товарных позиций для городов с населением до 700 тыс. человек. У OBI есть несколько относительно небольших магазинов с торговой площадью 8 тыс. кв. м в районе МКАД.
DIY – Do it yourself - не просто самоделки в самом широком смысле этого понятия. Это почти философия, основные составляющие которой самообразование – приобретение или усовершенствование навыков, «ловкость рук», удовольствие от процесса и огромное удовлетворение результатом.
Неудивительно, что DIY практикуется без преувеличения в большинстве сфер нашей жизни – музыке, литературе, кино, кулинарии, строительстве, дизайне – список можно продолжать очень долго. Главное – вдохновляющий процесс и результат, при грамотном подходе, который поможет не только изрядно сэкономить, но и даже стать делом всей жизни.
Так что же такое DIY? Аббревиатура от английского «Do it yourself» – «сделай это сам» абсолютно точно и прозрачно отражает суть этого понятия. Это самодельничество, рукоделие в самом широком смысле, и люди занимались им с самой зари своего развития. Однако как отдельное течение и даже более того – как общественное явление, целая субкультура, DIY стал развиваться параллельно с развитием промышленного производства.
Иными словами, с того времени, когда самостоятельное изготовление предметов обихода и прочих товаров широкого потребления перестало являться необходимостью и превратилось скорее в хобби, позволяющее обновить или реконструировать старые вещи или создать своими руками новые.
Начало этого периода выпало на послевоенные 50-е годы прошлого века – когда промышленность «развернулась» к обыденной жизни, а люди начали по-новому, в условиях мирной жизни выстраивать свой быт. В России традиции формата «сделай сам» были сильны как нигде – в трудные десятилетия после революции и гражданской войны умение обеспечить себя необходимыми повседневными предметами – будь то одежда или мебель, являлось очень ценным навыком, а наличие дома швейной машинки было целым богатством.
Однако всегда изделия, изготовленные вручную, несли в себе некую историю - бабушкин свитер, дедушкин стол, отцовские стулья, мамино платье – и были самостоятельной ценностью в глазах своих владельцев не только чисто в функциональном плане. И совершенно неудивительно, что у советских детей столь популярным увлечением являлись выжигание по дереву, макраме, вязание и прочие «кружки кройки и шитья» - навыки прикладного мастерства были в фаворе всегда. Правда, случались некоторые перегибы – когда, например, вязание крючком приравнивалось едва ли не к мещанским развлечениям наряду с фикусами и гонками со слонами. Тем не менее в каждом доме имелись кружевные салфеточки и скатерти, и на каждой кухне присутствовали трогательные дощечки с надписями «С 8 марта!».
Позднее, в 70-х годах прошлого века к формату DIY стали относить и так называемый «самиздат» - различные тематические издания, книги, порой даже рукописные; «музыку самоучек» и авторские фильмы, записанные или снятые непрофессионалами. С развитием же цифровых технологий и интернета это направление DIY получило новый толчок к развитию – различные сервисы вроде Youtube открыли новые горизонты для творчества.
Сейчас формат DIY во всём мире переживает буквально бум своей популярности, и в первую очередь речь идёт именно о, так сказать, осязаемых объектах: «крафтовые» изделия в большинстве случаев не только весьма декоративны и функциональны. Они стали элементом современной массовой культуры и даже приобрели статус модных, в полной мере отражающих индивидуальность их авторов, объектов. А для того, чтобы «адепты» DIY могли творить в своё удовольствие, во всём мире развёрнуты целые торговые сети, в которых можно приобрести не только традиционные бисер, пряжу и фурнитуру, но и целые «конструкторы» для самостоятельного строительства или ремонта дома.
DIY-идеи уходят в народ: популярные DIY-блоггеры и блоги
Особая привлекательность философии DIY в том, что можно заняться практически любым видом творчества и получить отличный результат. Множество исчерпывающих инструкций в интернете и в специальных журналах позволяют с нуля «прокачать» свои навыки и сделать что-либо особенное своими руками. И надо отдать должное блоггерам - авторам открытых мастер-классов – они щедро делятся своими знаниями и умениями со всеми желающими. Справедливости ради надо сказать, что и аудитория щедро награждает их подписками, лайками и репостами, монетизируя их труд.
Одними из лидеров в российском сегменте стали девушки – авторы канала Трум Трум , имеющего в рунете почти 4,9 млн подписчиков. Его англоязычное «зеркало» - Troom Troom – может похвастаться более чем 6,9 млн подписчиков. Девиз лаконичен и понятен: make it easy – делай просто. Авторы канала предлагают, а главное, показывают, как реализовать простые DIY-идеи – от пранков до вполне серьёзных, хотя и небольших элементов декора интерьера. Минимум слов, максимум действий – результат довольно впечатляющий. Главное, весёлые и яркие видео на канале дают серьёзный толчок фантазии, и следующая работа домашнего мастера вполне может стать авторской.
Ещё один видеоблоггер Afinka DIY – у девушки 1,9 млн подписчиков, работает в похожем формате. Среди множества видео, размещённых на её канале в Youtube найдутся и идеи декора комнат, в том числе и тематические, а также DIY-идеи подарков.
Замечательные идеи для изготовления более сложных и объёмных объектов, а главное, качественные мастер-классы найдутся на Ярмарке мастеров . Здесь трудно выделить конкретных авторов: в каждом разделе – а их более 15, можно найти себе «сенсея» на любой вкус и уровень мастерства. Например, руководствуясь подробнейшими фото- и видео мастер-классами, вполне реально изготовить своими руками мебель разной степени сложности, не говоря уж о самых разных элементах декора интерьера – от настенных панно и ваз до электрики.
На фото DIY-стол с использованием эпоксидной смолы.
Особое вдохновение и желание сделать что-либо грандиозное своими руками вызывает семейный блог REMODELaholic . Супружеская пара буквально заражает своим жизнелюбием и желанием жить красиво – в самом хорошем смысле этого выражения. Как сделать дом и сад уютным, получить особое удовольствие от простых и не очень блюд – обо всём этом авторы блога рассказывают подробно и с отменным вкусом.
На фото DIY-идея по организации пространства прихожей.
Канал видеоблоггера Ann Le с почти 1,7 млн подписчиков изобилует интересными DIY-решениями не только в декоре дома, но и в организации пространства вокруг себя. У автора канала отличный вкус, что и демонстрируется в видеороликах.
DIY-магазины с богатым выбором
Если до эпохи DIY творить приходилась буквально из того, что было под рукой, то сейчас к услугам современных Самоделкиных целые магазины и даже торговые сети. По сути, под это определение попадают почти все строительные магазины, большая часть хозяйственных, книжных и канцелярских, а также многочисленные лавочки с товарами для рукоделия. Однако с каждым годом сфера DIY расширяется и, соответственно, формирует спрос на самые разные товары для творчества в самом широком понимании этого слова.
Действительно, в торговой сфере уже официально существует DIY-сегмент, выросший в своё время из небольших скобяных и хозяйственных лавочек, где продавалось всё необходимое для самостоятельного изготовления предметов обихода. Теперь же речь идёт в большей степени о строительных магазинах, и в нём работают такие сетевые гиганты, как:
- Leroy Merlin
- Castorama
Ассортимент их примерно одинаков, различия же в перечне производителей и соответственно ценовой политике – от бюджетных до класса премиум. Да и практически в каждом регионе России имеются собственные торговые сети, которые предлагают DIY-товары. А к таковым относятся буквально все, предназначенные для строительства, ремонта и отделки помещений: гипсокартон, строительные и отделочные материалы из дерева, лакокрасочные материалы, фурнитура, напольные покрытия, электротехника, охранные системы, инструменты, сантехника, мебель и многое, многое другое.